¿Necesitas la experiencia de un consultor especializado?
Nosotros
Somos un equipo de asesores capacitados y capaces de ayudarte a lograr tus proyectos financieros.
Somos un Despacho de Seguros en Uruapan, Michoacán desde 2019. con más de 15 años de experiencia en el mercado financiero.
Nos especializamos en seguros de Vida, seguros de Gastos Médicos Mayores, fondos de inversión, seguro educativo, planes de retiro y estrategias fiscales para personas físicas y empresas.
Nuestro compromiso es entender tus necesidades y diseñar juntos la mejor solución a través de una asesoría confiable y profesional, enfocada a proteger y blindar tus finanzas, tu salud y a las personas que más quieres, tu familia.
Gracias a la Planeación Financiera temprana puedes proteger tu patrimonio y asegurar un futuro tranquilo.
Nos esforzamos en ofrecer la mejor solución, diseñando proyectos de vida personalizados de acuerdo a cada necesidad y propósito y a planear con éxito su retiro, asegurándoles ingresos suficientes durante toda su vida.
Millones de pesos en administración
Cual es nuestro proceso de trabajo
Primera entrevista
Nos reunimos en una videoconferencía o de manera personal, según tu conveniencía, para platicar sobre tus necesidades financieras, con base en algunas preguntas para entender tu sitacuón actual y lo que quieres laborar.
Te ayudamos a definir y priorizar tus metas.
Análizamos tu información
Preparamos una remendación personalizada que se adapte a tus necesdiades y presupuesto.
Presentación de tu proyecto
Te proponemos un plan y dictamos una guía para iniciar.
Una vez con tu autorización en la solicitud, la compañia de seguros conciderar la aceptación y procedera a la emisión de tu póliza.
Entrega de póliza personalmente
Verficamos que todo este en orden y te compartimos material con contenido de valor para mantener tus finanzas sanas.
Nos gusta acomañar la entrega con un kit de bienvenida.
Atención y seguimiento
Contamos con un equipo de apoyo para dar seguimiento a cualquier solicitud de nuestros asegurados, facilitando la continuidad del proyecto.
Nuestros webinars financieros
Nuestros socios Comerciales
Nuestros clientes nos respaldan
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